Türkiye’nin kireç üretiminde önemli bir yere sahip olan Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için gün sayıyor. Öztüre Holding çatısı altında 72 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan şirket, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulan 41 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla Borsa İstanbul’da yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Halka arz işlemi, 3-4-5 Şubat 2025 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ve pay başına fiyat 37,44 TL olarak belirlendi.
Halka Arzın Detayları
Halka arz kapsamında, 17 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 7 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yöntemiyle toplamda 24 milyon TL nominal değerli hisse yatırımcıların alımına sunulacak. Halka arz işlemiyle birlikte toplam büyüklüğün 898 milyon 560 bin TL’ye ulaşması bekleniyor. Şirket sermayesinin %20,51’lik kısmı halka açılacak.
Bu önemli adım, Vişne Madencilik’in sadece sermaye yapısını güçlendirmekle kalmayıp, kurumsallaşma yolunda da kritik bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor.
Türkiye’nin İkinci Büyük Kireç Üreticisi
Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, halka arz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin sektördeki güçlü konumuna vurgu yaptı. Öztüre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam kireç üretiminin %8,4’ünü Vişne Madencilik’in gerçekleştirdiğini ifade ederek, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde birinci, Türkiye genelinde ise ikinci büyük kireç üreticisi olduklarını belirtti.
Üretim kapasitelerini artırmak adına devreye aldıkları yeni yatırımlara da değinen Öztüre, 2023 yılında faaliyete geçen yeni fırınlarla birlikte yıllık üretim kapasitelerinin 810 bin tona ulaştığını açıkladı. Öztüre, halka arzdan elde edilecek gelirin, şirketin üretim kapasitesini ve kârlılığını daha da artıracağını belirtti.
Halka Arz Geliri Stratejik Yatırımlara Yönlendirilecek
Cem Öztüre, halka arzdan elde edilecek fonların detaylı kullanım planlarını da paylaştı. Gelirin yaklaşık %40-45’lik kısmı Çelemli fabrikasının hammadde hazırlama tesisleri ve altyapı yatırımlarına harcanacak. Ayrıca, gelirin %19-23’lük bölümü Narlı fabrikasının mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumuna tahsis edilecek. Kalan fonların hidrolik kireç karışım hattı, kireç söndürme ve paketleme tesisleri gibi modernizasyon projelerinde kullanılacağı belirtildi.
Bunun yanı sıra, şirket mikronize kireç üretimi ile küresel piyasalarda yeni sektörlere ulaşmayı ve ihracat faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. Karbon ayak izini azaltmayı da öncelikli hedefler arasında belirleyen Vişne Madencilik, güneş enerjisi yatırımlarıyla çevre dostu üretim modelini benimsemeyi planlıyor.
Finansal Göstergelerde Güçlü Performans
2024 yılının ilk dokuz ayında dikkat çekici bir finansal performans sergileyen Vişne Madencilik, 2 milyar 524 milyon TL toplam aktif büyüklüğe ve 2 milyar 127 milyon TL özkaynağa ulaştı. Aynı dönemde şirketin hasılatı 829 milyon 856 bin TL olarak gerçekleşirken, net kârı önceki yılın aynı dönemine göre %1204,4 artarak 26 milyon 586 bin 842 TL seviyesine yükseldi.
Şirket satışlarının %58’lik kısmı sönmemiş kireç (kalsiyum oksit) ürünlerinden oluşurken, agregat ve sönmüş kireç ürünleri de önemli bir pay aldı. Cem Öztüre, halka arz sonrasında bu güçlü finansal göstergelerin daha da iyileşeceğini ifade etti.
Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Büyüme Hedefi
Vişne Madencilik’in halka arz süreci, şirketin kurumsal yapısını güçlendirmenin yanı sıra, sektördeki liderlik hedeflerini pekiştirmeyi amaçlıyor. Özellikle kireç üretiminin stratejik öneme sahip olduğu demir-çelik, arıtma, şeker, cam, kağıt ve inşaat sektörlerinde etkinliğini artırmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda global pazarlarda da yeni fırsatlar yaratmayı planlıyor.
Halka arzın ardından elde edilecek fonların, şirketin yenilikçi projelerine ve çevre dostu üretim süreçlerine yatırım yapılmasında kullanılacak olması, Vişne Madencilik’in gelecekteki büyüme stratejilerinin sürdürülebilirlik odaklı olduğunu bir kez daha gösteriyor.