Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörüne yönelik son değerlendirmesini kamuoyuna sundu. Fitch, Türk bankalarının performansının zayıf olduğunu vurgularken, düzenlemeler ve yüksek faiz oranlarının sektör üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
Yüksek Faizler ve Sıkı Para Politikası Etkisi
Fitch’in Türkiye’ye yönelik üç aylık raporunda, Türk bankalarının performansını olumsuz etkileyen temel faktörler arasında düzenlemeler ve yüksek faiz oranları öne çıktı. Raporda, Türkiye’nin sıkılaştırılan para politikası nedeniyle 2024'ün ikinci çeyreğinde bankaların marjlarının sıkışmaya devam ettiği ve bu durumun, iyileşen faaliyet ortamına rağmen bankacılık performansını zayıflattığı kaydedildi.
Fitch’e göre, yüksek Türk Lirası (TL) mevduat faizleri ve kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, bankaların fonlama maliyetleri ve kredi hacimleri üzerinde baskı oluşturdu. Özellikle takipteki kredi alacakları (TGA) tarafında, teminatsız bireysel kredilerden kaynaklanan ılımlı bir artış görüldü.
Marjlar Daralıyor, Gelirler Zayıflıyor
Fitch’in raporunda dikkat çeken bir diğer nokta, bankaların faaliyet kârlılığındaki gerileme oldu. Raporda yer alan verilere göre, Fitch’in takip ettiği 13 bankanın faaliyet kârı, risk ağırlıklı varlıklar oranında, marjların daralması ve faaliyet giderleri üzerindeki enflasyon baskısı nedeniyle 2024’ün ikinci çeyreğinde %2,9 seviyesine geriledi.
Net ücret ve komisyon gelirlerinin daha düşük hacimlerle yavaşladığını belirten Fitch, swap maliyetlerinden kaynaklanan alım-satım zararlarının ve azalan müşteri işlemlerinin de bankaların toplam gelirlerini aşındırdığını bildirdi. Özellikle swap maliyetlerinin, kapsam dahilindeki bankaların toplam gelirlerinin %18’ini olumsuz etkilediği raporlandı.
Fitch’ten Türkiye’ye Yükselen Not, Bankalar İçin Zayıf Karlılık Beklentisi
Türk bankacılık sektöründeki olumsuz tabloya rağmen, Fitch geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin genel kredi notunda pozitif adımlar atmıştı. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu 2024 yılının Mart ayında "B"den "B+"ya yükseltirken, Eylül ayında da bu notu "B+"dan "BB-" seviyesine çıkardı. Ancak görünümü "pozitif"ten "durağan"a revize eden Fitch, Türk bankalarının 2024 yılı kârlılık görünümünü zayıf bulduğunu ifade etti.
Geçtiğimiz ay Fitch tarafından yapılan açıklamada, dolar/TL kurunun yıl sonu beklentisinin 36 TL olduğu belirtilirken, "Türkiye: Politikanın Yeniden Dengelenmesi Sürecinde İlerleme ve Zorluklar" başlıklı bir webinarda Türk bankaları için 2024 kârlılık görünümünün zayıf kalmaya devam edeceği yönünde öngörüde bulunulmuştu.
Fitch’in raporu, Türk bankacılık sektöründeki baskıların, yüksek faiz oranları ve kredi büyümesine getirilen sınırlamalar gibi faktörlerden kaynaklandığını bir kez daha ortaya koyuyor. Ekonominin yeniden dengelenme sürecinde ilerlediği bu dönemde, bankacılık sektörünün karşılaştığı zorlukların nasıl yönetileceği, 2024 yılı boyunca önemli bir gündem maddesi olacak gibi görünüyor.
