Küresel piyasalar bugün açıklanacak önemli veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı öncesinde karmaşık bir seyir izlerken, Türkiye’de dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Son dönemde küresel çapta uygulanan sıkı para politikalarının sonuna yaklaşıldığı düşünülse de, ekonomilerin resesyona girip girmeyeceği sorusu hâlâ belirsizliğini koruyor.
ABD'de "Yumuşak İniş" Beklentisi Risk İştahını Artırıyor
ABD ekonomisine ilişkin yumuşak iniş beklentileri küresel risk iştahını canlı tutmaya devam ederken, açıklanan şirket bilançoları da piyasalar üzerinde güçlü etkiler yaratıyor. Dün ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2023’ün üçüncü çeyreğinde net kârını yıllık bazda yüzde 32 artırdığını açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen bu finansal sonuçlar, bankanın hisselerinde yüzde 6,5’lik artışa neden oldu. Benzer şekilde, United Airlines da beklentilerden daha iyi sonuçlar açıkladı ve hisseleri yüzde 12,4 oranında değer kazandı.
Analistler, bilanço sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte sektör bazlı oynaklığın arttığını belirtiyor. Bugüne kadar açıklanan şirket finansal sonuçlarının genel olarak piyasada yukarı yönlü hareketi desteklediği ifade ediliyor. Özellikle bugün Netflix ve Blackstone gibi büyük şirketlerin finansal sonuçları, piyasaların yönü açısından kritik önemde olacak.
Altın ve Petrol Piyasalarındaki Hareketlilik
Tahvil piyasalarındaki yatay seyir devam ederken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,03 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise güne 103,6 seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdürerek 2.683 dolara kadar çıktı. Altın, üst üste üçüncü işlem gününde de yükseliş eğilimini koruyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,2 düşüşle 74,2 dolardan kapanırken, bugün de yüzde 0,2’lik azalışla 74,1 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin ise dün 68.424 doları test ederek temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü, şu sıralarda ise yüzde 0,4 düşüşle 67.362 dolardan işlem görüyor.
Avrupa’da ECB'nin Faiz Kararı Bekleniyor
Avrupa borsalarında dün karmaşık bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararında. ECB’nin bugün gerçekleştireceği toplantıda üç ana politika faizinde 25 baz puan indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının ve politika metninden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.
Öte yandan, İngiltere’de açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İngiltere Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin altında kalan bu enflasyon oranı, BoE'nin gelecekteki faiz kararlarını etkileyebilir.
Kurumsal tarafta, ASML’nin 2025 yılı net satış öngörüsünü düşürmesinin ardından şirket hisseleri yüzde 5,1 değer kaybetti. Ayrıca, Louis Vuitton ve Moet Hennessy (LVMH) hisseleri, özellikle Çin’de zayıf talep nedeniyle üçüncü çeyrek satışlarında beklenmedik bir düşüş yaşadı ve yüzde 3,68 oranında geriledi.
Asya Piyasalarında Karışık Seyir
Asya borsalarında da karışık bir seyir hakim. Çin hükümeti emlak sektörüne yönelik açıkladığı teşvik paketinin beklentileri karşılamaması nedeniyle Çin borsaları kazançlarını geri verirken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 geriledi. Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.
Yurt İçinde TCMB'nin Faiz Kararı Bekleniyor
Türkiye’de Borsa İstanbul’da dün alıcılı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi yüzde 1,08 artışla 8.956,03 puandan günü tamamladı. Bugün yatırımcıların odağında TCMB’nin faiz kararı var. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB’nin politika faizini ekim ayında yüzde 50’de sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.
Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,17 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1’lik artışla 34,21 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB’nin, yurt dışında ise ECB’nin faiz kararlarının yakından takip edileceğini belirtirken, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.475 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
