Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracında bulundu ve ihraç tutarı 2,5 milyar dolar olarak belirlendi.
İhraç İçin Yetki Verilen Kurumlar
Bakanlık, dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verdi.
İhraç işlemi aynı gün tamamlandı ve ihraç tutarı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutar 12 Şubat'ta Bakanlık hesaplarına aktarılacak.
Tahvilin Özellikleri
12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı ise yüzde 7,2 olarak belirlendi. İhracın, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, son 7 yıl içinde gerçekleştirilen tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkı oldu.
İhraç tutarının 3 katına yakın talep gelirken, tahvilin yüzde 40'ı Birleşik Krallık, yüzde 34'ü ABD, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8'i Türkiye ve yüzde 6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 2,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.
