Enerji dönüşümünün öncüsü Enerjisa Enerji, Türkiye sermaye piyasaları tarihine geçti. Şirket, 726 gün vadeli ve 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla başarıyla tamamlayarak, reel sektörün bugüne kadarki en büyük borçlanma aracı ihracına imza attı. Şubat ayında kırdığı 4,8 milyar TL’lik rekoru sadece beş ay sonra geride bırakan Enerjisa Enerji, finansal derinlik ve yatırımcı güveni açısından da dikkat çekici bir başarıya daha ulaştı.
Sabancı Holding ve E.ON’un ana ortaklığında faaliyetlerini sürdüren, yüzde 20 hissesi halka açık olan Enerjisa Enerji, Türkiye’nin dört bir yanındaki elektrik dağıtım altyapısını modernize etmeye ve enerji verimliliği alanındaki yatırımlarını büyütmeye kararlı. Yeni ihraçla birlikte şirketin piyasadaki toplam tahvil hacmi 35 milyar 935 milyon TL’ye ulaştı.
“Güçlü finansal yapı, güçlü enerji altyapısı demek”
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, tahvil ihracının sadece finansal bir başarı değil, aynı zamanda enerji sektörünün dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık hedeflerine olan katkının da bir göstergesi olduğunu belirtti. Pınar, “Bugünün değil, yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz” diyerek Enerjisa’nın dönüşüm vizyonunun altını çizdi. Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich ise yatırımcılardan gelen yoğun talebin, şirketin mali performansına ve gelecekteki yatırım potansiyeline olan güvenin somut bir yansıması olduğunu söyledi. Ulbrich, “Avantajlı fiyatlama ile gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, TL cinsinden borçlanmada önemli bir eşik oluşturdu” ifadelerini kullandı.
“Ak Yatırım olarak rekorları birlikte tazeliyoruz”
İhraç sürecini yürüten Ak Yatırım’ın Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Enerjisa Enerji ile bu yıl ikinci kez sermaye piyasalarında tarih yazdık. Bu büyüklükteki işlemler, reel sektörün yerel para birimiyle uzun vadeli borçlanmasının önünü açıyor. Liderliğimizi sürdürmeye kararlıyız” dedi. Enerjisa’nın enerji altyapısını güçlendirme ve dijitalleşme vizyonuna katkı sağlayacak olan bu finansman, aynı zamanda Türkiye sermaye piyasaları için de güven artırıcı bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Bu tahvil ihracıyla birlikte Enerjisa, yatırımcılara güçlü nakit akışı, sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm odaklı bir gelecek vadediyor.
