Bölgesel sermaye piyasalarının en prestijli organizasyonlarından GBM Ödülleri, bu yıl İstanbul’da finans sektörünün önde gelen kuruluşlarını ağırladı. Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenen Global Banking & Markets Awards: CEE, Orta Asya & Türkiye 2025 töreni, bölgenin en yenilikçi ve çığır açan finansal işlemlerini ödüllendirerek sektörde güçlü bir vitrin oluşturdu. 2014’ten bu yana düzenlenen ve daha önce “Bonds, Loans & ESG Capital Markets Awards” adıyla bilinen etkinlik, borç sermaye piyasalarında fark yaratan işlemleri ödüllendirerek uluslararası yatırım çevrelerinin odağını bölgeye taşımayı hedefliyor.
Ödül Süreci: Yenilik, Etki ve Yüksek Kaliteli İcra
Ödüller; işlem büyüklüğü, vade, yapı, dağıtım süreci ve ihraççının finansal erişimi gibi birçok kriterin titizlikle değerlendirildiği kapsamlı bir seçim sürecinin ardından belirlendi. Yeni yatırımcı havuzlarına erişim sağlayan, piyasalarda ilkleri gerçekleştiren, sürdürülebilir finans yapıları geliştiren ve küresel ölçekte yüksek kaliteli icra sunan işlemler ek puan aldı. Bu yaklaşım, bölgenin finansal piyasalarında inovasyon ve kalite odaklı rekabeti teşvik ediyor.
Yılın Kurumsal Tahvil İşlemi: Zorlu Enerji
GBM 2025’te kurumsal tahvil kategorisinin kazananı Zorlu Enerji oldu. Şirket, 800 milyon dolar tutarında teminatsız, sürdürülebilirlik bağlantılı senior Eurobond ihracıyla piyasalarda dikkat çekti. İşlem, sürdürülebilir finansman standartlarını üst seviyeye taşıması ve uluslararası bankaların yoğun ilgisiyle öne çıktı. İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD, Goldman Sachs, HSBC ve JPMorgan bookrunner olarak görev alırken, şirketin hukuk danışmanlığını White & Case üstlendi.
Yılın Devlet İşlemi: Türkiye Cumhuriyeti
Ulusüstü ve kamu ihraçları kategorisinde ödül, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildi. Türkiye, 1,5 milyar avro büyüklüğünde, yüzde 5,2 faizli ve SEC kayıtlı tahvil ihracı ile bölgesel piyasalarda güçlü bir örnek ortaya koydu. İşlem; geniş yatırımcı tabanı, güçlü talep ve uluslararası piyasalardaki başarılı konumlandırması nedeniyle ödüle layık görüldü.
Yılın Kurumsal Sendikasyon Kredisi: Enerjisa Üretim
Enerji sektörü yatırımlarında önemli bir finansman hacmi yaratan Enerjisa Üretim, YEKA-2 projesi kapsamında 1,012 milyar dolarlık sendikasyon kredisiyle ödül aldı. JPMorgan, HSBC ve Akbank öncülüğünde gerçekleşen işlem, Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıran en stratejik krediler arasında konumlanıyor.
Yerel Para Cinsinden Tahvil Ödülü: Akbank
Yerel para finansmanı alanında Akbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) ihraç ettiği 3,9 milyar TL tutarında sabit faizli covered bond ile ödüle değer bulundu. İşlem; lokal piyasada kurumsal tahvil gelişimi, yatırımcı çeşitliliği ve sürdürülebilir finansman stratejisi açısından örnek gösterildi.
Yerel Para Cinsinden Kredi Ödülü: Uludağ Elektrik
Uludağ Elektrik, 17,1 milyar TL’lik kredi paketiyle yerel kredilendirme kategorisinin kazananı oldu. İş Bankası, Garanti BBVA, TSKB, Vakıfbank ve Halkbank’ın bookrunner olarak yer aldığı işlem, enerji dağıtım sektöründeki finansman kapasitesini genişleten en güçlü yerel kredi paketlerinden biri olarak değerlendirildi.
Uluslararası Profili Yükselten Önemli Bir Platform
GBM Ödülleri; İstanbul’un finans merkezliği iddiasını güçlendirirken, CEE, Orta Asya ve Türkiye’yi uluslararası yatırımcı topluluğunun radarına daha güçlü şekilde taşıyor. Tören, bölgenin sermaye piyasalarındaki yenilikçi finansman modellerini, sürdürülebilirlik odaklı işlemlerini ve kurumsal rekabet gücünü uluslararası sahnede görünür kılmayı sürdürüyor. Bu yılki sonuçlar, hem bölgesel hem de küresel ölçekte finansal piyasaların dönüşümünde Türkiye’nin ve komşu bölgelerin giderek daha etkin bir rol üstlendiğini bir kez daha ortaya koydu.
