Küresel piyasalar haftanın dördüncü işlem gününe karışık bir görünümle başladı. ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği sinyalini vermesine rağmen, jeopolitik tansiyon ve küresel bütçe tartışmalarının yarattığı belirsizlikler risk iştahını baskılamayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük ekonomisinde açıklanan veriler, iş gücü piyasasında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Dün yayımlanan ADP özel sektör istihdamı, kasım ayında beklentilerin aksine 32 bin kişilik düşüş gösterdi. Bu gerileme, Mart 2023’ten bu yana özel sektörde görülen en sert daralma olarak kayda geçti. İstihdamdaki zayıflama, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta yapacağı FOMC toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini hızla artırdı. Para piyasalarında 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 90 seviyesine kadar yükseldi.
Analistler, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma günü gelecek PCE kişisel harcamalar fiyat endeksi verilerinin, Fed’in politika adımlarına yönelik beklentilerde belirleyici olacağını belirtiyor. Jeopolitik gelişmeler küresel risk iştahı üzerinde ciddi baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında Venezuela’ya yönelik operasyonların karadan genişletilebileceği mesajını verdi. Trump’ın, Nicolás Maduro ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek “Venezuela bize uyuşturucu ve göndermemesi gereken insanları gönderiyor.” ifadelerini kullanması tansiyonu daha da artırdı. ABD’nin ağustos ayından bu yana Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı sevk etmesi, Pentagon’un “rejim değişikliği dahil her türlü seçeneğe hazırız” açıklamalarıyla birleşince bölgedeki gerilim yeni bir kırılma eşiğine sürüklenmiş durumda. Venezuela’nın 4,5 milyon kişilik milis gücünü seferber etmesi ise krizin derinleştiğinin göstergesi.
Wall Street Günü Pozitif Tamamladı
Jeopolitik baskıya karşın, Fed’e yönelik indirim beklentileri dün ABD borsalarında pozitif bir kapanış getirdi.
• S&P 500: +%0,30
• Nasdaq: +%0,17
• Dow Jones: +%0,86
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 4,08 seviyesinde yatay seyrediyor. Ons altın, dün 4.206 dolardan kapandıktan sonra bugün kar realizasyonlarıyla 4.197 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi 99 seviyesine doğru sınırlı yükseliş kaydederken, Brent petrol jeopolitik risklerin etkisiyle 62,9 dolar seviyesinde.
Avrupa’da Yaptırım Tartışmaları Piyasaları Baskılıyor
Avrupa borsaları da günü karışık bir görünümle tamamladı. Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde uzlaşması, özellikle enerji ithalatına ilişkin kararlar nedeniyle piyasalarda temkinli havayı güçlendirdi. AB’nin 2027 sonbaharına kadar Rus doğal gazı ve LNG ithalatını sonlandırma kararı, enerji fiyatlamalarında belirsizlik yaratırken, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak kullanılması tartışmaların odağında bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası, bu planın uluslararası piyasalarda Euro’ya olan güveni zedeleyebileceği uyarısında bulundu. Tartışmalı dosya, AB liderlerinin 18 Aralık’taki zirvesinde masaya yatırılacak.
Borsa kapanışları:
• DAX 40: -%0,07
• FTSE 100: -%0,10
• FTSE MIB 30: +%0,06
• CAC 40: +%0,16
Asya’da Görünüm: Japonya Öncülüğünde Pozitif
Asya piyasalarında Güney Kore hariç genelde pozitif bir seyir öne çıkıyor. Fed’e yönelik iyimserlik risk iştahını artırırken, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi de piyasaların odağında. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, faiz artırımı için 0,75 seviyesinin masada olduğunu belirtirken, piyasalarda 19 Aralık’taki toplantıda faiz artışı ihtimali yüzde 80 olarak fiyatlanıyor. Japonya’da bugün düzenlenen 30 yıllık tahvil ihracında güçlü talep görülmesi de risk algısını destekledi.
Bölge kapanışları:
• Nikkei 225: +%1,8
• Hang Seng: +%0,2
• Şanghay Bileşik: +%0,1
• Kospi: -%0,6
Fitch Türkiye’nin Büyüme Beklentisini Yükseltti
Yurt içinde günün öne çıkan gelişmesi, Fitch Ratings’in Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminini artırması oldu. Kuruluş, 2024 için büyüme beklentisini %3,5’ten %3,8’e yükseltti. 2026 ve 2027 için öngörüler değişmezken büyüme tahminleri sırasıyla %3,5 ve %4,2 olarak bırakıldı. Borsa İstanbul’da dün satış baskısı öne çıktı. BIST 100, yüzde 0,78 düşüşle 11.036,82 puandan kapanırken, VİOP’ta aralık vadeli BIST 30 kontratı yatay seyretti. Dolar/TL ise 42,45 seviyelerinde işlem görüyor.
Bugün piyasaların odağında şu veriler bulunuyor:
• 13.00 – Euro Bölgesi perakende satışlar
• 14.30 – Türkiye kasım ayı reel efektif döviz kuru
• 14.30 – Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri
• 16.30 – ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları
