Küresel finansal piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimi kararlarının beklenenden daha geç alınabileceğine dair artan fiyatlamalarla karışık bir seyir izliyor. Özellikle ABD'deki enflasyonla mücadele sürecinin ne zaman sonlanacağına yönelik belirsizlikler, varlık fiyatlarının yön bulmasını güçleştiriyor.
Fed'in Faiz Kararları ve Konut Piyasası Endişeleri
ABD’de konut piyasasının beklenenden daha güçlü kalması, Fed’in gelecekteki adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırıyor. Fed’in faiz indirimlerini ne zaman sonlandıracağına dair devam eden soru işaretleri, piyasada risk algısını yükseltiyor. Üstelik Donald Trump’ın yeniden Başkan seçilmesi ve izlemeyi planladığı ekonomik politikalarla ilgili enflasyonist endişeler de piyasaların yönünü etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Bu gelişmelerle birlikte, piyasada Fed’in gelecek ay faiz indirimi yapma ihtimali azalmış durumda. Bugün itibarıyla yapılan fiyatlamalarda, Fed’in faiz indirimi yapacağına dair yüzde 59, faiz oranını sabit tutacağına dair ise yüzde 41 ihtimal öngörülüyor. Bu belirsizlikle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz haftadan bu yana yaklaşık 10 baz puan artış göstererek yüzde 4,44 seviyesini görse de şu anda yüzde 4,40 seviyesinde işlem görüyor.
Altın ve Petrol Piyasalarında Dalgalanma
Küresel piyasalardaki belirsizlikler, değerli metaller ve ham petrol piyasalarındaki hareketliliği de etkiliyor. Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğilimindeydi, ancak dün yönünü yukarı çevirerek yaklaşık yüzde 2 artışla 2.610 dolara yükseldi. Bugün ise bu yükseliş devam etti ve 2.622 dolara ulaşarak değer kazandı.
Brent petrolün varil fiyatı da, yüzde 0,2 artışla 73,2 dolara yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD'nin seçim sonuçlarının ardından yaşanan gelişmelerle paralel bir şekilde ilerliyor. Dolar endeksi ise Trump’ın Başkan seçilmesiyle geçen hafta 107 seviyesini görürken, şu anda 106,2 seviyesinde işlem görüyor.
Kurumsal Tarafta Hareketlilik: Trump'ın Kripto Para Hamleleri
Kurumsal alanda dikkat çeken gelişmeler arasında, ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump’ın medya şirketi Trump Media & Technology Group’un, kripto para ticaret platformu Bakkt'ı satın almak üzere görüşmelerde bulunması yer alıyor. Bu haberin ardından Trump Media’nın hisseleri günü yüzde 16’nın üzerinde bir kazançla tamamlarken, Bakkt’ın hisseleri de yaklaşık yüzde 162 oranında değer kazandı.
Ayrıca, Trump’ın kripto para borsası Coinbase'in CEO’su Brian Armstrong ile görüşeceğine dair çıkan haberler de, Coinbase’in hisselerini yüzde 6’dan fazla artırdı. Tesla’nın hisseleri, Trump’ın ekibinin otonom araçlar üzerindeki düzenlemeleri gevşetme planları doğrultusunda yaklaşık yüzde 6 arttı. Ancak Uber’in hisseleri yüzde 5,4 ve Lyft’in hisseleri yüzde 4,5 oranında düşüş gösterdi.
Spirit Airlines'ın Zor Durumu ve Şirket Bilançoları Beklentisi
Öte yandan, havayolu şirketi Spirit Airlines’ın hisseleri, şirketin iflas koruma başvurusu yapmasının ardından işlem görmemeye başladı. Spirit Airlines’ın hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 90’ın üzerinde bir düşüş yaşadı.
Analistler, bu hafta açıklanacak önemli şirket bilançolarına odaklanmış durumda. Çip üreticisi Nvidia’nın yanı sıra ABD’li perakende zincirleri Walmart ve Target’ın finansal sonuçları yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.
ABD Borsasında Karışık Seyir: S&P 500 ve Nasdaq Yükseldi, Dow Jones Geriledi
ABD borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6 oranında yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 geriledi. Bugün, endeks vadeli kontratlar pozitif bir seyir izliyor. Avrupa borsalarında ise karışık bir görüntü söz konusu. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in konuşması ve Avro Bölgesi’nin ekim ayı enflasyon verisi piyasaların takibinde olacak.
Avrupa ve Almanya’dan Gelen Uyarılar: Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Parçalanma Riski
Avro Bölgesi’ndeki ekonomik endişeler, ABD’nin olası gümrük tarifeleri politikası ile birleşince bölgede risk algısının artmasına neden oluyor. Bu gelişmeler, Avro Bölgesi’nin ekonomik büyümesini olumsuz etkileyebilir. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, küresel ekonominin daha fazla parçalanma tehdidi altında olduğunu ve para politikasının fiyatlardaki oynaklık karşısında zorlanacağı uyarısında bulundu.
Asya Piyasalarındaki Gelişmeler: ABD-Çin Ticaret Savaşının Endişeleri ve Alibaba’nın Yatırım Hamlesi
Asya tarafında ise ABD ile Çin arasındaki yeni bir ticaret savaşının gündeme gelmesi ve Çin’deki ekonomik aktiviteye yönelik endişeler, bölgedeki risk algısını yüksek tutuyor. Özellikle Japonya’daki dolar/yen paritesi, ABD seçimlerinin ardından 155 seviyesine yakın hareket etmeye başladı. Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, aşırı döviz hareketlerine karşı uygun önlemler alacaklarını vurguladı.
Bununla birlikte, dünyanın en büyük çevrim içi alışveriş platformlarından Alibaba, 5 milyar dolar toplama hedefiyle dolar ve yuan cinsinden tahviller satmak üzere bankalarla anlaşma sağladı.
Borsa İstanbul ve Dolar/TL’de Güncel Durum
Yurt içinde ise Borsa İstanbul dün alıcılı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,06 artışla 9.395,39 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 düşüşle 34,5580'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 34,6000'dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak uluslararası yatırım pozisyonu verisi ve yurt dışında ise ABD’deki konut başlangıçları, Avro Bölgesi TÜFE verisi ve BoE Başkanı Andrew Bailey’in konuşması gibi önemli ekonomik verilerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinin 9.450 ve 9.720 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin ise destek olarak izleneceği ifade ediliyor.
Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatle takip ettiği faktörler arasında yer alırken, önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler piyasaların yönünü belirleyecek gibi görünüyor.
