Küresel piyasalarda, yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği gözlemlenirken, haftanın geri kalanında açıklanacak yoğun veri takvimi öncesinde dikkatler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi. ABD ekonomisinin resesyona girmeden enflasyonla mücadeleyi başarıyla sonuçlandırabileceğine olan güvenin güçlü kalması, yatırımcılar için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.
ABD Ekonomisi Üzerindeki Gözlemler
Bugünkü büyüme verileri ve cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerinin hızına dair önemli sinyaller verebileceği öngörülüyor. Analistler, bu verilerin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini vurgularken, yoğunlaşan bilanço döneminin hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiyor.
Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, JOLTS açık iş sayısının eylülde 7 milyon 443 bine düşmesi, piyasa beklentilerinin altında kalarak Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Kurumsal Performanslar
Finansal sonuçlarını açıklayan büyük şirketler arasında McDonald's dikkat çekti. Şirket, kar ve gelirinin beklentilerin üzerinde olmasına rağmen, küresel satışlarının üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 ile son dört yılın en büyük düşüşünü kaydetmesi sonrası hisseleri yüzde 0,6 geriledi. Diğer bir büyük otomobil üreticisi Ford'un hisseleri ise, şirketin kar tahminini düşürmesi sonrası yüzde 8,4 değer kaybetti.
Teknoloji sektöründe "Muhteşem 7'li" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet, 30 Eylül'de sona eren çeyrek döneminde 88,27 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 2,12 dolarlık kazanç bildirdi. Bilanço sonrası, vadeli piyasalarda şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 5,9 değer kazandı. Bugün ise Microsoft, Meta Platforms ve Eli Lilly'nin finansal sonuçları yatırımcıların merceğinde olacak.
Para Piyasaları ve Faiz Beklentileri
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Aralık'ta bir faiz indirimi daha yapılacağına dair tahminler yüzde 74 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu sıralarda yüzde 4,25 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi yeni güne 104,3 seviyesinden başladı.
Altının ons fiyatı, Orta Doğu'daki gerginlik ve ABD'deki başkanlık seçimleri belirsizliği nedeniyle dün yüzde 1,1 değer kazanarak 2,773.50 dolarla kapanış rekoru kırdı. Bugün de yükselişini sürdüren altın, 2,783.54 dolar seviyesini test ettikten sonra şu anda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 2,782 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 71,1 dolardan işlem görmekte.
Kripto Para Piyasaları
Kripto para piyasalarında, Bitcoin'in fiyatı dün 73,620 dolar seviyelerini test etmesinin ardından yüzde 3,9 artışla 72,333 dolardan kapanırken, şu anda yüzde 0,2 yükselişle 72,456 dolardan işlem görüyor.
Borsa ve Avrupa Piyasaları
New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Nasdaq endeksi, dün 18,753,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında ise negatif bir seyir hâkimken, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da bugün açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB'nin faiz indirim hızına ilişkin sinyaller arayan yatırımcılar, Almanya'da bu ay için ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, hane halkının gelir beklentileri konusunda daha iyimser olması nedeniyle Kasım ayı için 2,7 puan artışla eksi 18,3 puana yükseldiğini öğrendi.
Asya Pazarlarındaki Gelişmeler
Asya tarafında ise yeni işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir gözlemleniyor. ABD'nin Çin'e yönelik yeni yarı iletken yaptırımları ve Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli otomobillere uyguladığı gümrük vergileri, piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Japonya'da ekim ayı tüketici güveni 36,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Analistler, yarın Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararına ilişkin beklentileri mercek altına alıyor. BoJ'un yarın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.
Yerel Piyasalardaki Durum
Yurt içi piyasalarda ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Ancak, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazanarak 8,945.80 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise yüzde 0,1 azalışla 34,2730'dan kapanırken, bankalararası piyasada 34,2890'dan işlem görüyor.
Yatırımcılar, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksinin yanı sıra, yurt dışında Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı gibi verileri takip ediyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9,000 ve 9,100 seviyeleri direnç, 8,800 ve 8,700 puanlar ise destek konumunda bulunuyor.
Bu gelişmeler ışığında yatırımcıların dikkatli olması ve piyasalardaki belirsizlikleri göz önünde bulundurması bekleniyor.
