Dünya Gazetesi’nin aktardığına göre Oracle, yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için planladığı 20 milyar dolarlık hisse ve tahvil ihracının fiyatlarını açıkladı. ABD’li teknoloji şirketi, 10 milyar dolarlık hisse satışı ile aynı tutarda tahvil ihracını fiyatlandırırken, hisselerdeki iskonto ve tahvillerdeki yüksek faiz oranları öne çıktı.
Hisse satışında 116 dolarlık fiyat belirlendi
Şirketin 2 Kasım’da ABD piyasalarının kapanmasının ardından duyurduğu işlem paketinin fiyatlandırma ayrıntıları 3 Kasım sabahı açıklandı. Oracle, toplam 86 milyon 206 bin 897 adet yeni hissiyi 116 dolardan satacağını bildirdi. Bu fiyat, şirket hisselerinin 30 Ekim Cuma günkü 130,67 dolarlık kapanışının yüzde 11,2 altında kaldı.
Bu fiyat üzerinden hisse satışının brüt büyüklüğü yaklaşık 10 milyar dolara ulaşıyor. Oracle, aracılık giderleri ve diğer masraflar düşüldükten sonra bu satıştan yaklaşık 9,9 milyar dolar net gelir bekliyor. İşlemin tamamlanmasıyla piyasadaki hisse sayısı artacağı için mevcut ortakların şirket sermayesindeki oranı da azalacak.
Tahvil tarafında faiz yüzde 8,65’e çıktı
Oracle, hisse satışına eş zamanlı olarak beş farklı vadede toplam 10 milyar dolarlık tahvil ihraç edecek. 2029 vadeli 2 milyar dolarlık tahvillerde yıllık faiz yüzde 7 olarak belirlenirken, 2031 vadeli tahvillerde oran yüzde 7,45, 2033 vadeli tahvillerde yüzde 7,85 ve 2037 vadeli tahvillerde yüzde 8 seviyesinde açıklandı.
En yüksek faiz oranı, 2046 vadeli 1,5 milyar dolarlık tahvillerde yüzde 8,65 oldu. Şirketin açıklamasında, hisse ve tahvil işlemlerinin gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde 4 Kasım’da tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak kullanımında geniş kurumsal amaçlar sıralandı
Oracle, elde edeceği kaynağı sermaye harcamaları, mevcut borçların ödenmesi, yeni yatırımlar ve şirket satın almaları gibi genel kurumsal amaçlarla kullanabileceğini açıkladı. Şirketin bu ölçekte kaynak arayışına girmesinin arkasında veri merkezleri, yapay zekâ sunucuları ve bulut hizmetlerine yönelik artan yatırım ihtiyacı bulunuyor.
Haberde, Oracle’ın 31 Ağustos itibarıyla borç ve diğer finansal yükümlülükleri kapsamında açıkladığı borçlanma tutarının yaklaşık 125,3 milyar dolar olduğu bilgisi yer aldı. Şirket yönetimi ayrıca 2030 mali yılına kadar yıllık gelirin 225 milyar doların üzerine çıkmasını hedefliyor.
Bu içerik bilgilendirme amacı taşır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Temsili illüstrasyon
Kaynak: Dunya Gazetesi.
