Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi TSKB yurt dışı tahvil ihracı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a TSKB hisse
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi TSKB yurt dışı tahvil ihracı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a bildirimde bulundu. TSKB tarafından yapılan bildirime göre; nominal tutarı 350 milyon ABD doları, itfa tarihi 14 Ocak 2026 olan sabit faizli 5 yıl vadeli Sürdürülebilir Tahvilin kupon oranı % 5.875 olarak belirlendi. TSKB yurt dışı tahvil ihracına yönelik KAP bildirimi aşağıdaki gibidir.
TSKB kimin 2021 ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.
TSKB Yurt Dışı Tahvil İhracı KAP Bildirimi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
“ 07.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın MTN Programı kapsamında ve 144A/Regulasyon S'ye göre yurtdışında ihracının yapılması planlanan, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank'tan oluşan bankaların yetkilendirildiği ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 350 milyon ABD doları, itfa tarihi 14 Ocak 2026 olan sabit faizli 5 yıl vadeli Sürdürülebilir Tahvilin kupon oranı % 5.875 olarak belirlenmiştir. Temin edilen fon kapsamında, TSKB Sürdürülebilir Finans Çerçevesine uygun sürdürülebilir projeler finanse edilecektir. ”
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Para Birimi |
USD |
|
Tutar |
350.000.000 |
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü |
Borçlanma Aracı |
|
Satış Türü |
Yurtdışı Satış |
|
Yurt İçi / Yurt Dışı |
Yurt Dışı |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
|
Türü |
Özel Sektör Tahvili |
|
Vadesi |
14.01.2026 |
|
Vade (Gün Sayısı) |
1.826 |
|
TSKB yurt dışı tahvil ihracına yönelik KAP bildirimi Kaynağı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898003
