PGSUS: Pegasus Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Açıklama
Pegasus’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Son olarak 05.04.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Goldman Sachs International ve Merrill Lynch International yetkilendirilmiştir. 19.04.2021 tarihinden başlamak üzere Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılması planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır. Diğer yandan, Şirketimiz ve ihracı planlanan tahviller uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. İhraç edilecek tahviller ile ilgili olarak S&P kredi derecelendirme notu B ve Fitch kredi derecelendirme notu BB- olarak beklenmektedir ve kesinleştikten sonra ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. ”|
Yetkili Organ Karar Tarihi |
17.03.2021 |
|
İhraç Tavanı Tutarı |
750.000.000 |
|
Para Birimi |
USD |
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü |
Borçlanma Aracı |
|
Satış Türü |
Yurtdışı Satış |
|
Yurt İçi / Yurt Dışı |
Yurt Dışı |
|
SPK Başvuru Tarihi |
17.03.2021 |
|
SPK Başvuru Sonucu |
ONAY |
|
SPK Onay Tarihi |
01.04.2021 |
|
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi |
01.04.2022 |
Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929068
