Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verdi. Bu önemli adım, Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı dış finansman programı kapsamında, Ocak 2035 vadeli ABD doları cinsinden tahvil ihraç edileceği belirtildi. Yeni tahvil ihracı, aynı zamanda mevcut yükümlülüklerin yönetimi için bir fırsat sunacak. Açıklamada, mevcut durumda uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeleri arasındaki altı tahvilin, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirileceği veya nakit karşılığı geri alınacağı ifade edildi.

Yükümlülük Yönetimi İşlemi

Yükümlülük yönetimi işleminin 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bakanlık, işleme katılmak isteyen yatırımcıların geri alınacak tahvillere ilişkin belirlenen fiyatlar ve yeni tahvil hakkında sunulacak ilk bilgiler doğrultusunda hangi tahvillerden ne kadar tutar iade etmek istediklerini yetkilendirilmiş bankalar aracılığıyla bildireceklerini duyurdu. İade talep süresi, aynı gün içerisinde sona erecek. Yükümlülük yönetimi ve yeni tahvil ihracı için talep toplama süresinin sonunda, yeni tahvilin fiyatlaması yapılacak. İşleme ilişkin ilk sonuçların 26 Eylül’de duyurulacağı belirtilirken, yükümlülük yönetimi işleminin tamamlanma sürecinin 1 Ekim itibarıyla sona ereceği ifade edildi. Her iki işleme ilişkin kesinleşmiş sonuçların ise 3 Ekim’de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Piyasalara Etkisi

Bu tahvil ihracı ve yükümlülük yönetimi işlemi, Türkiye'nin uluslararası finansman imkanlarını artırarak borçlanma maliyetlerini optimize etmeye yardımcı olacak. Bakanlığın bu adımı, ekonomik istikrarın sağlanması ve dış finansmanın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip. Uluslararası yatırımcılar, yeni tahvilin sunacağı fırsatları değerlendirmek üzere sürecin yakından takip edilmesini bekliyor. Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı bu tahvil ihracı, Türkiye'nin finansal yönetim stratejisi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu süreç, piyasalarda güvenin tesis edilmesine ve yatırımcı ilgisinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.