Vakıf Faktoring halka arz için SPK'ya başvurdu

Vakıf Faktoring AŞ, halka arz sürecine ilişkin önemli bir adım atarak paylarının halka arzına yönelik izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Şirket, SPK'ya sunulan başvuru dosyasında halka arz edilecek payların detaylarını ve sermaye artırımı planlarını açıkladı.

Halka Arzın Detayları

Vakıf Faktoring AŞ'nin taslak izahnamesine göre, şirket sermayesinin 850 milyon TL'den 900 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 50 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Bununla birlikte, şirketin ana hissedarlarından Vakıfbank'a ait 107 milyon 834 bin 821 TL, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'na ait 21 milyon 629 bin 465 TL, Vakıf Finansal Kiralama'ya ait 32 milyon 254 bin 464 TL ve Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 13 milyon 281 bin 250 TL nominal değerli paylar da halka arz edilecek paylar arasında yer alıyor. Toplamda 225 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesi planlanıyor.

KAP Açıklaması

Vakıfbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Vakıf Faktoring'in halka arz süreci hakkında şu bilgilere yer verdi: “Bankamızın %92,10 oranında bağlı ortaklığı olan Vakıf Faktoring AŞ paylarının halka arz edilebilmesi amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na 09 Kasım 2023 tarihinde yapılan başvuru onaylanmıştı. Bu çerçevede Vakıf Faktoring AŞ paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporu, 17 Eylül 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.”

İzahname ve Fon Kullanım Raporu

Vakıf Faktoring AŞ, SPK'ya yaptığı başvuruda halka arzın detaylarını içeren taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunu da paylaştı. Bu belgeler, şirketin resmi internet sitesi olan www.vakiffaktoring.com.tr ile lider aracı kurum Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.vakifyatirim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanacak. Ancak, şu an için izahname SPK tarafından henüz onaylanmadı. SPK'nın onay süreci tamamlandığında, kesinleşen izahname yukarıda belirtilen internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Halka Arzın Amacı ve Hedefler

Vakıf Faktoring, halka arz süreci ile birlikte şirketin sermaye yapısını güçlendirmeyi ve finansman kaynaklarını genişletmeyi hedefliyor. Halka arzdan elde edilecek gelirlerin ise şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılacağı belirtiliyor. Halka arz süreci ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun nihai onayı beklense de, Vakıf Faktoring’in bu başvurusuyla birlikte sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine yeni bir boyut kazandıracağı ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunacağı ifade ediliyor.