ULKER: Önem Gıda Yıldız Holding’ten Ülker’e Geçti
28 Ağustos 2021ULKER: Önem Gıda Yıldız Holding’ten Ülker’e geçti… Yıldız Holding ya da Ülker Grubu olarak adlandırılan ülkemizin en büyük gıda firmaları arasında yer alan şirketler topluluğunda iç satış gerçekleşti. Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren Önem Gıda yapılan satış sonrasında Ağustos 2021 itibari ile Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi’ne geçti. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca ULKER haberleri için de buraya göz atılabilir.
ULKER: Önem Gıda Yıldız Holding’ten Ülker’e Geçti
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin olumlu oyu ile alınan 27.08.2021 tarih ve 22 sayılı toplantısında;
İşletme konumuzun ana kategorilerinden olan çikolata ve unlu mamuller işimizde üst düzey sinerji yaratmak ve Şirketimizin stratejik ve kârlı büyümesine değer katmak amacıyla; Şirketimiz, dolaylı hakim ortağı Yıldız Holding A.Ş. portföyünde bulunan Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanan 13.08.2021 tarih ve 21VC113 sayılı değerleme raporundaki fiyat aralığı dahilinde yapılan pazarlık usulüyle 3.736.314 bin TL bedel karşılığında, ve peşin olarak Yıldız Holding A.Ş.’den satın alınması için Yıldız Holding A.Ş. ve Şirketimiz arasında Pay Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmasına karar verilmiş olup 27.08.2021 (bugün) satın alma sözleşmesi imzalanması suretiyle pay devri gerçekleşmiştir. İlgili değerleme çalışmasına ilişkin özet bilgilendirme ekte yer almaktadır. ”
|
27/08/2021
|
||||||
|
EVET
|
||||||
|
ÖNEM GIDA A.Ş
|
||||||
|
Çikolata ve Kakaolu Ürünler, Fındık, Un ve türevleri üretimi
|
||||||
|
25.000.000 TL
|
||||||
|
Satın Alma (Purchase)
|
||||||
|
27.08.2021
|
||||||
|
Peşin (Cash)
|
||||||
|
–
|
||||||
|
25.000.000 TL
|
||||||
|
149,45 TL
|
||||||
|
3.736.314 bin TL
|
||||||
|
100
|
||||||
|
100
|
||||||
|
100
|
||||||
|
18,41
|
||||||
|
39,74
|
||||||
|
Olumlu etki yapması beklenmektedir.
|
||||||
|
Hayır (No)
|
||||||
|
Hayır (No)
|
||||||
|
YILDIZ HOLDİNG A.Ş.
|
||||||
|
Evet (Yes)
|
||||||
|
Yıldız Holding A.Ş., Ülker Bisküvi A.Ş.nin dolaylı hakim ortağıdır.
|
||||||
|
–
|
||||||
|
Varlığın fiyatı; indirgenmiş nakit akım yöntemi, işlem çarpanı yöntemi ve piyasa değerlemesi yönteminin eşit oranda ortalaması baz alınarak oluşturulan şirket değer aralığının orta noktası dikkate alınarak belirlenmiştir.
|
||||||
|
Düzenlendi (Prepared)
|
||||||
|
–
|
||||||
|
13.08.2021/21VC113
|
||||||
|
ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
|
||||||
|
Değerleme raporuna göre şirket değeri; indirgenmiş nakit akım, işlem çarpanı ve piyasa değerlemesi yöntemlerinin ortalaması baz alınarak 4.111.798 bin TL – 4.659.868 bin TL aralığında 4.372.508 bin TL olarak belirlenmiştir. Özkaynak değeri, şirket değerinden 31 Temmuz 2021 itibariyle; Arkan Ergin Kurumsal Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 21VC113 numara 13.08.2021 tarihli değerleme raporunda belirtilen kriterler dikkate alınarak belirlenmiş düzeltilmiş net borç tutarı olan 636.194 bin TL’nin düşülmesiyle 3.736.314 bin TL olarak hesaplanmıştır. Satın alım işlemi 11,7 FAVÖK çarpanıyla gerçekleşmiştir.
|
||||||
|
–
|
Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960856
